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2024,会好起来吗?

大家好,我是所长林超。

新的这一年世界会怎么样? 中国会怎么样? 这些问题最近一直有人在问。而且一到年底各种预测都出来了。有的预测做得很认真,有的预测也做得很搞笑。我们不妨先从一个搞笑的预测说起,就是中信里昂证券。

它每年其实都会放出一份叫做投资风水指南。这份指南挺有意思的。一般香港和大陆的金融从业者会把它当成娱乐八卦来看。这份风水报告是这么说的,说这个2024年是飞行轮转。我们进入这个20年一轮的第九大周期,前面八大,说一说我都不知道是什么。那这个第九大周期,也就是2024年到2043年,这有这么长的时间。

这个阶段呢,火属性会取代土属性成为主导运势,也就是我们俗称的九子离火运。所以这个阶段,与火相关的热门行业,都会迎来很好的突破,就不用说了。那么还有就是火生土,所以土系的行业也会有不错的运势。而木能生火,那么木系行业也会有很多机会。说来说去,到底具体会落到哪些行业呢?

就是龙年,首先是属火的行业,比如说高科技,人工智能,新能源,餐饮娱乐化工这些行业都是属火的行业比如说高科技人工智能新能源餐饮娱乐化工,这些行业都会迎来利好。然后是属土的行业,比如说房地产业,今年应该有可能会触底其稳了。那么农业和畜牧,今年可能会比较利好。

再有就是属木的行业,比如说教育行业,文化艺术行业,心灵成长相关的行业,还有跟体验相关的行业,都会有成长的很大的空间。好了这份风水指南,有兴趣要报告的同学,在视频的最后,我会跟大家说怎么领取。

那还是说为这个预测本身,他最后讲到一点,就是说未来20年,鼠目的行业,比如说文化艺术,心灵成长,教育疗育,自我变革,情绪体验相关的这些行业,会有很大的发展空间。这个抛开全学不说,其实他这个结论,我觉得倒是挺有道理的。

因为如果我们看回经济发展史,就会发现有一些相类似的情况。其实在隔壁日本已经发生过了,比如中国接下来经济增速放缓,那很多人会类比说,日本失去30年里面,去观察他到底还有哪些行业能够发展。虽然中国的现在的情况跟日本当年还是很不一样,但是总体上还是有点参考性。但我们观察到就是说,日本的那30年里面啊,其实国内有一个行业发展非常快的。就是他们跟体验相关的行业发展很迅猛。

也就是所谓的体验经济啊,叫做experience economy。那这个呢是在大概30年前,哈佛商业评论里面发表的一个概念,说的就是一揽子的生意啊。他们主要销售的是感受和体验,而不是销售实际的商品。

那这个所谓的感受和体验,比如说解压啊,疗愈啊,热血啊,放松啊,感悟啊,成长啊,等等等等。那提供的形式,比如说像演唱会啊,禅修班啊,互助社群啊,等等之类。

反正就是日本在那30年里面呢,这一类的生意啊,整体成长速度很快。那其实说起里面的原因呢,也不复杂,因为整个经济增长放缓了嘛,那么社会节奏变慢了啊。那很多人就有更多的闲暇时间,而且同时很多人发现自己的收入,它的不增反减,社会弥漫着焦虑情绪。

再加上作为一个东方制造大国,日本当年也是东方制造大国,那么日本在九几年开始,其实制造能力已经严重过剩了,国内消化不了的。所以国内的廉价商品,其实卷得不可开交,所以很多商家发现,单纯卖货就根本挣不到钱了。

所以正是这种大背景之下,当年日本的零售行业其实掀起了一场体验革命的风潮,比如著名的鸟屋书店就在那个时间兴起的,很多人即便没去过也都大概听说过。它最大特点就是它完全创造了一个全新的一种空间体验,也就是跨界的把书籍 咖啡厅 艺术品 生活方式类消费,全都融到一块啊。

那这种尝试,它其实是最出名的,但它不是唯一的一个。当时在日本呢,不管是书店,咖啡厅餐厅,还是百货商超,其实都在拼命的卷体验,而且那个阶段,日本的旅游业啊,主题公园啊,艺术展览馆啊,文化节啊,那这些业态,也都增长很快。

还有就是当时日本的动漫和游戏产业,也是飞速发展的。那你看不管是宫崎骏,还是新世纪福音战士,还有超级马力奥,那么这些东西的大流行,都是在那个时间起来的。所以我觉得这个文化艺术和体验产业大复兴的背景,跟中国今天是有点像的。

当然也不是完全像,就是中国今天已经产生了一些体验经济的液态,走的完全不是高大上的金融线,成本很高,而是现在你会发现是各种利用公寓货客,然后私域成交交付的,比如说情感婚姻咨询啊,商业教育啊,家庭教育啊,占星命理啊,国学教育啊,美容健康啊。

这一类的综合服务,这个是很有中国特色的。那这主要是因为中国的线上流量生态嘛,这个比当年的日本要发达一万倍了。而且与之对比的是中国的线下商业生态,过去这二三十年没有完全发展成熟起来,因为他们的流量被同步发展的整个互联网生态抢走很多,比如从最早的货架电商,到后来的社交电商,到直播电商,到私域电商,就这么一轮一轮的冲击洗刷,就是导致中国的线下商业生态,一直发展比较滞后。

所以中国的体验经济,长出了跟日本当年完全不同的形态,也就不足为怪了。而且2024年,中国还有比当年日本多了两个很不一样的因素。那第一个呢,就是人工智能,这个不用讲了,在接下来几年,它对各行各业,形成的冲击和影响,会越来越大。而且第二点呢,就是中国今天形成了几大流量生态平台,比如说抖音啊,微信啊,小猪啊,等对吧,现在他们还在持续的转型,竞争还没有结束,所以未来几年,他们的竞争还会持续释放出,各种新的流量红利。

所以这三个因素叠加在一起,我相信在未来几年,中国整个体验经济的液态,会产生很多新机会。那这方面的话题呢,我准备在年后,再发一期视频专门来讲了,所以这里就先跳过了。好那说完文化和体验这类数目的行业啊,我们再说一下,熟悉的IT科技行业,这个真的不用讲了。

未来15年肯定是科技行业突飞猛进的15年,这个也是我在视频里面经常聊到的行业,我以前说过说,我们现在其实正身处新一轮的IT革命的大周期开端。根据过去50年的经验,其实基本上每12到16年,人类就会出现一个新的IT科技大周期。你看从1981年,去IBM推出IBM 5150开始,那个时候标志着PC时代的开始。然后到了1993年,Mosaic 1.0浏览器推出,这个标志着Web时代就是网页时代的到来,中间相隔了12年。

然后2007年苹果推出iPhone,那这个标志着移动时代到来,中间相隔14年。然后是2022年OpenAI推出TrackGPT 3.5这个标志着AI智能时代的到来中间相隔14年。所以我们基本上能看到就是2022年一直到2035年,人类可能都会处于AI智能时代这个大的IT周期里面。而且从发展阶段来看,2024年大概相当于2009年。大家不妨想一下2009年是长什么样啊,那个时候苹果才刚刚刚推出iPhone 3GS,我记得那也是我第一部买的iPhone手机,移动应用真的少的可怜,我记得那个手机最大的用处就是拿来当手电筒,要知道微信是要等到两年之后的2011年才出来的。

所以说2024年AI时代的大周期的序幕才刚刚开始。

那说到周期呢,另外一个2024年很多人提到的周期就是全球的竞选大周期了。今年全球有超过40个国家和和地区在举行各种重要的选举,就包括了美国啊俄罗斯啊印度啊欧洲议会啊印度尼西亚啊乌克兰等等啊。这里面所有需要换届的国家的经济总量加起来大概超过全球经济40%,选举人口也超过全球40%。

那就今年开局这种这么混乱的局面啊可想而知这么大规模的全球各种选举,会养出多少只黑天鹅,我感觉天上飞的都是。当然这些天鹅里面最重要的就是美国大选那只肥天鹅了。今年美国大选,绝对是一场大戏,从年初开始,董安回归就很强势,到德州独立,到乌克兰,到巴以,到红海,到朝韩,美国今年要应对的议题,多得不得了。

那是不是说咱们中国中国这边就很安稳呢,也不是。2024年估计中国周边也会各种闹头,比如说很多政治经济学家都预测说,今年可能是过去几十年来,朝韩最有可能发生冲突的一年。当然小打小闹虽然免不了,但是大的冲突应该还是很难发生的,特别是涉及到大的国家之间的冲突,应该是不会发生的。

所以虽然国际形势可能会很混乱,但是全球经济运转的基本规律还是没有打破的。所以虽然我们看回中国今年的股市附加评论,但是中国的制造业,其实产业升级的步伐还是可以的。这点很多人没有意识到,比如虽然我们的服装,玩具,家具这类出口,现在下跌的比较多,但是中国的电动车,锂电池,太阳能装备,还有游戏,短距,甚至互联网公司的出海,其实2023年势头都还挺猛。

你看这些行业跟以前的低附加值行业不太一样,就是他们通常更有利润或者就是更有技术含量。所以虽然中国产业出海的总量在下降,但是高利润行业的比例一直在稳步提升,这个势头我相信2024年也还没有结束。整体来说未来15年,中国公司在海外的业绩增长速度,肯定会持续高过国内的GDP增速。可以说中国人正在海外再造一个中国,我相信这是一个不可阻挡的大趋势。

也就是说中国其实很多产业的基本面都还是OK的。那既然基本面可以,资产价格又跌得这么低,那么你看美国资本这边走了,自然就会有新的全球资本愿意进来捡便宜,就比如中东资本,你看它在中国的投资,从2019年几乎为0,已经一路飙升到2023年接近90亿美元。这里面大部分的增量都发生在2023年一年。而且除了中东,其实中国人2023年在东南亚,俄罗斯中亚拉美都找到了一些新的资本来源。

拉美都找到了一些新的增量。而且有趣的是,我发现这里面吃到很多新红利的居然都是小团队。那这一点跟今年在微信和小红书生态里面吃到很多红利的小团队的情况是很像的。

本质上这两个人其实干的都是一件事情,他们都是在做销售模式创新的生意。那只能说,这一类跟销售流量相关的生意,在未来十年其实都有可能会是好生意。因为随着AI革命的到来,你看人类的生产能力又进一步释放了,那商品制造能力越来越强,商品越来越多,但是人类的需求并没有跟着增多。那这么一来周多生产,就会出现越来越严重的供大于求的现象,所以我们有理由相信AI时代销售能力会一直成为很多商业的瓶颈。

那就这么看起来,2024年网红经济直播电商流量经济基本上不会下行,还会继续大行其道。整个网络大环境也可能会继续保持现在这种浮躁,纷乱,甚至有点泥沙俱下的感觉。今天的世界不管从技术周期,外贸周期,产业升级周期,还是地缘政治周期来看,我们其实确确实实是属于多个风暴叠加的风口浪尖。所以很多行业其实都是地动山摇,前途未卜的。

前段时间我跟几个投资人吃饭,他们都在感慨说,现在长期主义和价值投资已经完全消失了,没有存在的空间。这个对于很多人来讲是一种悲哀。但是在这样的大环境里面,其实我觉得反而是那些美好的东西,治愈心灵的东西,真诚的东西,能给每个人带来一些改变能量的东西,能让人回归纯粹和安宁状态的一些东西,反而会逆势兴起。

比如说2023年,我觉得董宇辉横空出世就是一股清流。那他突然变得如此出人意料的受欢迎,我觉得正如查尔迪根斯说过的那样,就是因为世界上充满了阴影,所以由此对比,光明才显得更加耀眼。所以2024年我希望看到更多光明的星星之火可以在中国点燃,这也算是我的一个小小的新年愿望了。

最后刚才说了,对此有兴趣要报告的全文的同学,可以点进评论区去领取。谢谢大家,今天我们就讲到这里了。

来自所长林超。

 

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